Španija se otvara. Dok turisti željni sunca i vina i poslovni ljudi željni dobrih ugovora sa državom prosto naviru, Frankova fasada napregnuta je do pucanja. Danijel Metison, mladi sin bogatog teksaškog industrijalca, prati svoga oca na poslovnom putu. Otac ga priprema da preuzme porodični posao, ali Danijela zanima nešto drugo: njegova strast je fotografija.
Večito tražeći teme za svoj umetnički izraz, Danijel upija zemlju flamenka i toreadora, muzike i mode, masovnih grobnica i policajaca sa dušom crnom kao lak; upoznaje Anu, devojku koja potiče iz porodice potpuno uništene ratom. U ovoj romantičnoj i sentimentalnoj priči, Ana će biti njegov vodič kroz Madrid i posleratnu Španiju…