Kad razočaran nerazumevanjem kritičarskih zanovetala, pisac Henri odluči da se odseli i na neko vreme se ostavi pisanja, dobije pismo od jednog svog čitaoca - vremešnog čudaka, preparatora životinja - i nađe se pred zagonetkom kojoj ne može da odoli. Što dublje bude zalazio u svet ovog misterioznog i proračunatog čoveka, Henriju će sve važnije postajati pripovesti jedne magarice i jednog majmuna drekavca - po imenu Beatriče i Vergilije - kao i epsko putovanje na koje će zajedno krenuti. U priči u priči, na nekoliko nivoa, problematizuje se pitanje holokausta na nov i neuobičajen nacin.Ovaj pripovedački vrtlog čitaoca može zbuniti, ali on ostaje zadivljen i potresen onim što je pročitao...