Nakon smrti supruga i oca, Simona i njeno dvoje dece Irena i Dorijan napuštaju Pariz. Simona prihvata posao domaćice u neobičnoj kući misterioznog proizvođača igračaka Lazarusa Jana. Ipak, idilično mestašce u Plavom zalivu krije svoje mračne tajne: ogromnu kuću naseljenu mehaničkim bićima i senkama iz prošlosti, enigmu neobičnih svetala što sijaju kroz maglu oko ostrvca sa svetionikom, stvorenje iz noćne more koje se krije u najvećoj dubini šume. Ove misterije zauvek će sjediniti Irena i mladog Ismaela tokom jednog čarobnog leta u Plavom zalivu - misterije koja će ih povesti putem najuzbudljivijih avantura u vijugavom svetu svetlosti i senki. Tajanstveno se polako pretvara u natprirodno, a napetost u horor...