Džordž, kojoj majka iznenadno umre, odlazi na seanse kod školskog psihologa, vodi brigu o svom mlađem bratu i nastoji da se nosi s posledičnim alkoholizmom svoga oca. Priseća se putovanja u Feraru i majčine priče o skoro zaboravljenom slikaru Frančesku del Kosi. Frančesko se pak našao pred svojim sopstvenim delom ? portretom sv. Vinsenta Ferera ? koje posmatra jedan dečak. Razmišlja kako se njegov duh tu našao, iznosi događaje iz svog davno prošlog života u Ferari, i seća se kako se i zašto vezao za drugog jednog dečaka. Ali ljudi ? i pol kao takav ? nikada nisu samo ono što se čini da jesu. Ili mogu biti oboje...
Priča u dva različita vremena, s dva različita naratora: pomalo sitničavom šesnaestogodišnjakinjom koja živi u današnje vreme u Kembridžu i italijanskim renesansnim umetnikom, nepoznatim slikarom serije freski u palati Skifanoja u Ferari. S jedne strane bestelesno oko umetnika iz 15. veka, sa druge tinejdžerka zagledana u ekran; priča o umetnosti, vremenu, ljubavi i smrti.