Usred Hladnog rata, CIA je osmislila tajni plan pod nazivom „Ambasadori džeza“, s ciljem pridobijanja omladine iz zemalja pod sovjetskom dominacijom. Organizovanjem niza koncerata širom tog dela sveta, uz učešće najvećih imena džez muzike, verovali su da će osvojiti srca neprijatelja i dobiti hladnoratovsku bitku.
U ovom miljeu upoznajemo Erika Gulda, strastvenog pijanistu, koji je u stanju da vidi zvuke svuda oko sebe i da, svirajući klavir, oslikava portrete. Njegovo biće suštinski je prožeto muzikom – kao i ljubavlju prema jedinoj ženi u njegovom životu, koja iznenada nestaje bez traga.
Erik Guld će učiniti sve da je pronađe, ali preostaje mu jedino da se prepusti slučaju. Tek će njihov sin. Tristan, umoran od potrage za majkom među stranicama atlasa, pronaći ključnu nit zahvaljujući jednoj kutiji za cipele.