Godine 1939, suočen s pretnjom nacističke Nemačke, Staljin sve svoje nade polaže u tenk T-34 – trideset tona teško čelično čudovište, koje će oni koji ga budu koristili prozvati „Crveni kovčeg“. Ali dizajn nije još sasvim završen. Kad pukovnika Nagorskog, tajanstvenog i ekscentričnog tvorca ovog oružja, pronađu mrtvog, Staljin poziva Pekalu, istražitelja u kog ima najviše poverenja. Nekadašnji carev miljenik sada je u službi čoveka koji mu je u prošlosti bio najljući neprijatelj.