Tajanstvene lutke pojavljuju se u Blistogradu. Upravo u trenutku kada je mlada veštica Veja Smaštica počela da se navikava na život u njemu. Vila Viki je otkrila da je Vejina najbolja prijateljica Pegi nestala, ostavljajući iza sebe samo jednu poruku: ‘Otišla s vilama.’ Zla Felisiti Šišmiš sada je glavna. Uskoro – i ostale veštice u gradu počeće da nestaju.
U nameri da otkriju šta se desilo, Veja i njene prijateljice naići će na staru, nerešenu misteriju koja je možda razlog svim nestajanjima. Da li su veštičje veštine dovoljne da spasu prijateljicu i grad sam?
A onda, ta naborana, stara šaka sa kvrgavim smežuranim prstima koji su, otvarajući se, otkrili jarkozelenu jabuku. Niko u Blistogradu nije primetio tu jabuku do sutradan ujutru. Ali tada će već biti prekasno.
Ovo je priča o vešticama kao nijedna druga, ispunjena čarolijama, finim haljinama i smešnim zagonetkama, kao i urnebesnim crno-belim ilustracijama.