Firenca, 1491. godine. Katarina, vanbračna kćerka Njegovog veličanstva Lorenca, posvećuje se tajnama umetnosti alhemije. Kada fanatični monah Savonarola prorekne apokalipsu nad Firencom, Katarina beži u Rim.
Ona uleće u strasnu aferu sa Cezarom Bordžijom, papinim sinom. Zbog svoje crvene alhemičarske mantije i njenog bliskog odnosa sa Bordžijama, ona u Rimu postaje poznata kao "Kardinalka"...